初級財務策劃員基礎證書

課程目標

讓學員認識香港的金融監管體系，了解個人財務策劃及投資知識，並掌握銷售金融服務產品的知識和技能，以入職財務策劃員或相關工作。

訓練內容

香港金融服務業的監管架構，個人財務策劃範疇及程序，基本理財理念，理財產品認識及應用，投資基礎概念，認清風險、風險評估與回報，客戶服務技巧，個人素養及求職技巧。

• 香港合資格僱員 (即合法在香港居留並可無條件自由受僱或工作的人士，包括香港永久性居民及新來港定居人士)
• 年齡在15歲或以上
• 學歷在副學位程度或以下
• 具備個別課程之入學條件。

• 中五學歷程度；及
• 具就業意欲；及
• 對財務策劃工作有興趣；及
• 須通過面試

192小時 (訓練期約 9 週，18 天全日制及 12 天半日制)

逢星期一至五

全日：09:00 – 18:00 (午膳：13:00 – 14:00)

半日：09:00 – 13:00 或 14:00 – 18:00

2020年2月17日 – 2020年3月27日

九龍油麻地窩打老道23號(油麻地港鐵站A2出口)

2783 3500 / 2783 3509